Отслеживайте движения финансовых средств, как в сделке, так и вне её.
Установить виджет
Имеет следующие подкатегории
- ТекущиеВсе платежи, расходы и приходы организации, не относящиеся к сделке
- ЕжемесячныеЕжемесячные, прогнозируемые платежи, расходы или приходы прогнозируемые, такие как аренда офиса, зарплата сотрудника, реклама и т.д.
- ЕжеквартальныеПрогнозируемые платежи, расходы или приходы прогнозируемые, когда известна точная дата и месяц платежа
- ПроектыВ этой вкладке находятся сделки, в которых с клиентом начались денежные отношения (когда, например, вы получаете первую предоплату от клиента)
- Проблемные проектыТе, в которых сумма расходов превышает сумму аванса
- Учет финансовЕдиное полотно платежей в организации и в сделках
- CashFlowОтчет движения денежных средств по статьям в разрезе месяца
- P&LОтчет о прибылях и убытках в разрезе времени (например месяца)
- Кассовые разрывыЕсли сумма прогнозируемых приходов меньше, чем сумма прогнозируемых расходов, то возникает кассовые разрывы
Возможности виджета
Виджет "Платежи"
Как настроить
Устанавливаете виджет
Заполняете поля:
Остатки на счета - Заполнять данное поле необходимо в день, когда готовы начать использование данного виджета.
Пример: Касса - 15650, Р/С - 65800, Карта - 120400.
Выручка - пример: пополнение от клиентов
Себестоимость - Производство "юность", пленка ПВХ, зп Монтажник 1, зп монтажник 2,
Коммерческие расходы - реклама вк, реклама сайта
административные - аренда офиса, мобильная связь
Остатки на счета - Заполнять данное поле необходимо в день, когда готовы начать использование данного виджета.
Пример: Касса - 15650, Р/С - 65800, Карта - 120400.
Выручка - пример: пополнение от клиентов
Себестоимость - Производство "юность", пленка ПВХ, зп Монтажник 1, зп монтажник 2,
Коммерческие расходы - реклама вк, реклама сайта
административные - аренда офиса, мобильная связь
Заполняете поле: Статусы ( в работе), Статусы (завершенные)
Поле вывода: Pays_linksider_widget
Если данного поля нет, то его необходимо создать. В сделке создаете раздел "Платежи", в нем создаете поле "Pays_linksider_widget", тип поля "ссылка"
Если данного поля нет, то его необходимо создать. В сделке создаете раздел "Платежи", в нем создаете поле "Pays_linksider_widget", тип поля "ссылка"
Выбираем поле вывода: documents_linksider_widget
Если данного поля нет, то необходимо его создать.
Название documents_linksider_widget. Тип поля «ссылка»
Если данного поля нет, то необходимо его создать.
Название documents_linksider_widget. Тип поля «ссылка»
Создаете таблицу в вашем аккаунте Google drive. Название "Выгрузка платежей из amoCRM". Настроить: Разрешение на редактирование.
Копируете ссылку на данную таблицу и вставляете в самое нижнее поле в настройке виджета
Нажимаете "Сохранить"
Установи виджет
